Leistungen

In einer der schwersten Lebenssituationen möchtest Du Dich um das Wesentliche kümmern: um Deine Familie und um Dich. Ich übernehme die gesamte administrative Abwicklung, diskret, einfühlsam und zuverlässig, damit Du diese Zeit für Dich und Deine Liebsten nutzen kannst.

• Abklärung von Vorsorgegeldern, Versicherungspolicen und Bankkonten
• Vollständige Übersicht über alle wichtigen Ansprechpartner
• Zustellung der Sterbeurkunde an alle Beteiligten
• Persönliche Begleitung, bis die Erbschaft geregelt ist
• Zusammenarbeit mit dem Notar, wenn nötig

Der Aufwand wird nach CHF 150.-/Std. verrechnet und laufend transparent mit Dir kommuniziert.

Du besitzt eine oder mehrere Liegenschaften, egal ob als Privatperson, Firma, Stiftung, Verwaltung oder Gemeinde, und möchtest den Überblick über alle Versicherungen behalten? Ich analysiere, strukturiere und betreue Dein gesamtes Liegenschaftsportfolio.

• Analyse und Überprüfung aller bestehenden Versicherungspolicen
• Erstellung einer vollständigen Gesamtübersicht
• Beantragung einer Schätzung durch die kantonale Gebäudeversicherung
• Einholen von Offerten für zusätzliche Gebäudeversicherungen
• Umsetzung aller Anpassungen nach Absprache mit Dir

Der Aufwand wird nach CHF 150.-/Std. verrechnet. Die jährliche Weiterbetreuung (inklusive Anpassungen und Schadenfällen) ist bereits durch die Courtage (die Vermittlungsgebühr der Versicherung) abgedeckt.

Deine Versicherungen sollen zu Deinem Leben passen, nicht umgekehrt. Einmal jährlich prüfe ich gemeinsam mit Dir alle bestehenden Policen, decke Lücken auf und setze Anpassungen direkt um. So bist Du immer optimal abgesichert, ohne einen Franken zu viel zu bezahlen.

• Hausrat-, Privathaftpflicht- und Rechtsschutzversicherung
• Reise-, Auto- und Krankenversicherung
• Erstellung eines persönlichen Budgetplans
• Direkte Umsetzung Deiner Wünsche und Anpassungen

Ob GmbH, AG, Einzelfirma oder Stiftung, Dein Unternehmen verdient eine vollständige und massgeschneiderte Absicherung. Ich prüfe systematisch alle betrieblichen Versicherungen, erkenne Lücken und optimiere Dein Portfolio gezielt nach Deinen Bedürfnissen.

• Betriebshaftpflicht- und Betriebsrechtsschutzversicherung
• Prüfung & Optimierung von Krankentaggeld (KTG), Unfallversicherung (UVG) und Unfallzusatzversicherung (UVGZ)
• Kontrolle & Koordination der Pensionskasse (BVG)
• Direkte Umsetzung von Anpassungen und Wünschen

Bei Fragen, Anpassungen oder einem Schadenfall musst Du Dich nicht alleine durchkämpfen, denn ich bin Dein erster Ansprechpartner und begleite Dich unkompliziert, persönlich und direkt durch den gesamten Prozess.

• Persönliche Unterstützung bei Schadenmeldungen
• Koordination mit den Versicherungsgesellschaften
• Anpassungen bei veränderten Lebens- oder Betriebssituationen
• Immer ein vertrautes Gesicht auf Deiner Seite

Bei erhöhtem Aufwand wird dies vorgängig mit Dir besprochen und nach CHF 150.-/Std. verrechnet.

Weisst Du, wie Du dastehst, wenn Du einmal nicht mehr arbeiten kannst oder im Alter? Ich analysiere Deine gesamte Vorsorgesituation, zeige Dir alle Szenarien auf, erarbeite gemeinsam mit Dir einen massgeschneiderten Lösungsvorschlag und dokumentiere ihn in einem übersichtlichen Dossier.

• Überprüfung Deines aktuellen Vorsorgeausweises der Pensionskasse
• Detaillierter Budgetplan Deiner heutigen Situation
• Vier Szenarien im Überblick: Invalidität oder Tod durch Krankheit oder Unfall
• Definition kurz-, mittel- und langfristiger Ziele
• Massgeschneiderter Lösungsvorschlag inklusive persönlichem Dossier