Leistungen

In einer der schwersten Lebens­situationen möchtest Du Dich um das Wesentliche kümmern: um Deine Familie und um Dich. Ich übernehme die gesamte administrative Abwicklung, diskret, einfühlsam und zuverlässig, damit Du diese Zeit für Dich und Deine Liebsten nutzen kannst.

• Abklärung von Vorsorgegeldern, Versicherungs­policen und Bankkonten
• Vollständige Übersicht über alle wichtigen Ansprech­partner
• Zustellung der Sterbeurkunde an alle Beteiligten
• Persönliche Begleitung, bis die Erbschaft geregelt ist
• Zusammenarbeit mit dem Notar, wenn nötig

Der Aufwand wird nach CHF 150.-/Std. verrechnet und laufend transparent mit Dir kommuniziert.

Du besitzt eine oder mehrere Liegenschaften, egal ob als Privatperson, Firma, Stiftung, Verwaltung oder Gemeinde, und möchtest den Überblick über alle Versicherungen behalten? Ich analysiere, strukturiere und betreue Dein gesamtes Liegenschafts­portfolio.

• Analyse und Überprüfung aller bestehenden Versicherungs­policen
• Erstellung einer vollständigen Gesamt­übersicht
• Beantragung einer Schätzung durch die kantonale Gebäude­versicherung
• Einholen von Offerten für zusätzliche Gebäude­versicherungen
• Umsetzung aller Anpassungen nach Absprache mit Dir

Der Aufwand wird nach CHF 150.-/Std. verrechnet. Die jährliche Weiterbetreuung (inklusive Anpassungen und Schadenfällen) ist bereits durch die Courtage (die Vermittlungs­gebühr der Versicherung) abgedeckt.

Deine Versicherungen sollen zu Deinem Leben passen, nicht umgekehrt. Einmal jährlich prüfe ich gemeinsam mit Dir alle bestehenden Policen, decke Lücken auf und setze Anpassungen direkt um. So bist Du immer optimal abgesichert, ohne einen Franken zu viel zu bezahlen.

• Hausrat-, Privat­haftpflicht- und Rechtsschutz­versicherung
• Reise-, Auto- und Kranken­versicherung
• Erstellung eines persönlichen Budgetplans
• Direkte Umsetzung Deiner Wünsche und Anpassungen

Kostenlos, wenn ich bereits Deine Ansprechperson für Finanz- und Versicherungs­fragen bin.

Ob GmbH, AG, Einzelfirma oder Stiftung, Dein Unternehmen verdient eine vollständige und massgeschneiderte Absicherung. Ich prüfe systematisch alle betrieblichen Versicherungen, erkenne Lücken und optimiere Dein Portfolio gezielt nach Deinen Bedürfnissen.

• Betriebs­haftpflicht- und Betriebs­rechtsschutz­versicherung
• Prüfung & Optimierung von Krankentaggeld (KTG), Unfall­versicherung (UVG) und Unfall­zusatz­versicherung (UVGZ)
• Kontrolle & Koordination der Pensionskasse (BVG)
• Direkte Umsetzung von Anpassungen und Wünschen

Kostenlos, wenn ich bereits Deine Ansprechperson für Finanz- und Versicherungs­fragen bin.

Bei Fragen, Anpassungen oder einem Schadenfall musst Du Dich nicht alleine durchkämpfen, denn ich bin Dein erster Ansprech­partner und begleite Dich unkompliziert, persönlich und direkt durch den gesamten Prozess.

• Persönliche Unterstützung bei Schadenmeldungen
• Koordination mit den Versicherungs­gesellschaften
• Anpassungen bei veränderten Lebens- oder Betriebs­situationen
• Immer ein vertrautes Gesicht auf Deiner Seite

Kostenlos, wenn ich bereits Deine Ansprechperson für Finanz- und Versicherungs­fragen bin. Bei erhöhtem Aufwand wird dies vorgängig mit Dir besprochen und nach CHF 150.-/Std. verrechnet.

Weisst Du, wie Du dastehst, wenn Du einmal nicht mehr arbeiten kannst oder im Alter? Ich analysiere Deine gesamte Vorsorge­situation, zeige Dir alle Szenarien auf, erarbeite gemeinsam mit Dir einen massgeschneiderten Lösungsvorschlag und dokumentiere ihn in einem übersichtlichen Dossier.

• Überprüfung Deines aktuellen Vorsorge­ausweises der Pensionskasse
• Detaillierter Budgetplan Deiner heutigen Situation
• Vier Szenarien im Überblick: Invalidität oder Tod durch Krankheit oder Unfall
• Definition kurz-, mittel- und lang­fristiger Ziele
• Massgeschneiderter Lösungsvorschlag inklusive persönlichem Dossier